עו"ד ערן בלטמן, המשנה למנכ"ל בחברת דה סרוויס, התייחס לאחרונה במסגרת כתבה באתר כלכליסט לצורך בתכנון העברה בין דורית – גם במקרים שבהם לא מדובר במשפחות בעלות עסקים והון גדולים מאוד.
"אם לא מבוצע תיאום ציפיות וצרכים ברור ומסודר, קיים סיכוי גבוה מאוד שבשלב מסוים יתפתחו ריבים במשפחה. הפגיעה החמורה בעסק המשפחתי מהשלב הזה היא קצרה מאוד", הסביר ערן בלטמן בכתבה. "תפקידו של המתכנן הפיננסי הוא להציף בעיות שונות שעלולות להופיע בדרך, גם אם המשפחה מעדיפה לטמון ראש בחול".
