עו"ד ערן בלטמן CFP, משנה למנכ"ל דה סרוויס

עו"ד ערן בלטמן המכהן כמשנה למנכ"ל בקבוצת "דה סרוויס תיכנון פיננסי", נגע רבות בפיננסים בעשור האחרון. בפרק הזמן הזה התמקצע בכל הנוגע לעולמות התוכן של השקעות, פנסיה, משפטים, שיווק ומכירות וניתן בקלות להגדיר אותו כאוטוריטה בתחומו.

אבני דרך בדרכו המקצועית של ערן בלטמן

מכהן כמשנה למנכ"ל בקבוצת "דה סרוויס תיכנון פיננסי" ומייסד החברה. כמו כן, משמש כסמנכ"ל הלקוחות בחברה. במסגרת תפקידו אחראי על הכנה ויישום של תוכניות פיננסיות למשפחות אמידות. אחראי על מכירות, שיווק ופיתוח עסקי בחברת התכנון הפיננסי הגדולה ביותר בישראל.

שימש כמנהל קשרי לקוחות, שיווק ומכירות, בבית ההשקעות פסגות הן בדסק הציבורי והן הדסק התאגידים ובמסגרת זו "תפירת חליפות" ללקוחות אסטרטגיים ומורכבים, פגישות אישיות עם הלקוחות, הרצאות מקצועיות וכיו"ב.

התמחות ועבודה בחברת פעילים – חברה לניהול השקעות בתפקיד מנהל תיקי השקעות בדסק פלטינום המרכז את הלקוחות הפרטיים בעלי תיקי ההשקעה הגדולים ביותר. במסגרת זו פעל ערן בלטמן לבניית תיקים, בניית אסטרטגיות השקעה התפורות ללקוח, פגישות אישיות עם הלקוחות, הרצאות מקצועיות וכיו"ב.

 

שימש כמרצה בנושאי שוק ההון (לתלמידים במכללות ללימודי שוק ההון וליועצי השקעות בסניפים). הדרכת תלמידים הניגשים לבחינות ההסמכה המקצועיות של הרשות לניירות ערך. כיום מרצה ערן בלטמן בבלעדיות במכללת מיטב לבחינות מקצועית א' ומקצועית ב'.

רקע מקצועי, תארים ותעודות

  • רישיון בינלאומי CFP
  • רישיון יעוץ/שיווק פנסיוני
  • רישיון בניהול תיקי השקעות.
  • תואר שני במינהל עסקים בהתמחות מימון
  • רישיון בעריכת דין
  • תואר ראשון במשפטים – המכללה למשפטים ר"ג.

מתווה דרכו המקצועית של עו"ד ערן בלטמן הוביל אותו אל המקום בו הוא נמצא כיום – חברת דה סרוויס. החברה משקפת באופן מושלם את ערכיו של עו"ד בלטמן ואת הפרסונה המקצועית שלו. ההזדהות עם ערכי החברה היא ערך עליון עבורו, והוא יוצק אל תוך תפקידו כמשנה למנכ"ל את הידע הרב אותו צבר לאורך השנים ותפקידיו הקודמים. הוא מטפל בלקוחותיו בנאמנות, תוך הקניית תחושת ביטחון מלא, יצירת שקט נפשי, לויאליות, אוקייבטיביות, מקצוענות בלתי מתפשרת ומאגר ידע מרשים ביותר. ערן בלטמן שואף לשמש כאיש אמונם וסודם של לקוחות החברה, ורוכש את אמונם באמצעות כנותו הבלתי מתפשרת ויכולתיו הפיננסיות המקצועיות מעוררות ההשראה.

ערן בלטמן